Notre expérience à votre écoute

Le monde d’aujourd’hui est complexe . « Nul n’est censé ignorer la loi » affirme l’adage . Mais comment s’y retrouver quand ces textes de lois et dispositifs légaux évoluent en permanence ?

L’originalité de notre démarche consiste à avoir mis en place une chaîne de valeur étendue.

Grâce à cette approche, aux multiples compétences et expertises, nous mettons à votre disposition une démarche qualitative pour la création, l’optimisation, le développement ou la transmission de votre patrimoine.

Notre objectif est de vous accompagner dans l’élaboration d’une stratégie adaptée à votre situation et à vos projets en terme d’optimisation fiscale, de création de patrimoine.

 

Thèmes étudiés :

  • Créer et optimiser son patrimoine
  • Diminuer sa pression fiscale
  • Compléter sa retraite
  • Construire sa maison individuelle sur mesure
  • Trouver le meilleur financement
  •  Choisir le(s) placement(s)financier(s) optimum
  • Garantir les accidents de la vie
  • Préparer sa succession

 Nos partenaires:

  • Avocats
  • Assureurs (IARD – Gestion de patrimoine)
  • Conseiller en Investissement Financier
  • Promoteur
  • Constructeur de maisons individuelles
  • Courtier bancaire
  • Agent immobilier
  • Gestionnaire de biens
  • Expert comptable
  • Notaire
  • Conseil en Fiscalité Foncière des entreprises
  • Gestionnaire de patrimoine

Grâce à de nombreuses années d’expérience, nous travaillons exclusivement avec des partenaires qui partagent notre éthique.

L’optimisation d’un patrimoine ne se résume pas à une gestion solitaire mais bien à une approche solidaire.

Il existe un grand nombre de solutions qui peuvent vous convenir.

Nos activités

Diagnostic Patrimonial:

Un Diagnostic Patrimonial s’établit en prenant en compte ses caractéristiques familiales, sa situation économique et professionnelle, son histoire et surtout ses projets patrimoniaux :
Compléments de revenus
Compléments de retraite
Rentabilité
Leviers fiscaux
Flux financiers
transmission du patrimoine

Création de patrimoine:

C’est l’objectif de tout un chacun. Les visées peuvent être différentes en fonction des individus bien sûr : retraite, transmission , revenus complémentaires… chacun y apportera sa sensibilité personnelle.
Nous vous accompagnons dans cette démarche en vous proposant des solutions personnalisées qui répondront à la fois à vous attentes et à vos possibilités . C’est la création d’un patrimoine de qualité qui vous permettra de regarder l’avenir avec plus de sérénité . Les partenaires que nous avons sélectionnés travaillent tous avec cette éthique : financiers, assureurs , constructeurs , promoteurs …

Optimisation fiscale:

Payer des impôts est une chose normale; mais savez vous que de nombreux dispositifs légaux vous permettent de gommer leurs effets ? partiellement ou totalement ! Grâce à ces dispositifs , vos impôts se capitalisent pour la constitution de votre patrimoine . Nous pouvons vous aider de manière efficiente dans cette démarche : aucune magie , simplement la bonne connaissance des textes et le suivi permanent de l’actualité fiscale.

Optimisation des impôts locaux (professionnels):

Tout propriétaire acquitte de la taxe foncière . Mais paye-t-on toujours le bon montant ? Pas sûr ! De par un calcul très complexe, les contribuables déclarent simplement de la surface au sol …. Corriger cette méconnaissance peut vous permettre de réelles économies, … sans aucun investissement !

Notre éthique